Tutorial Doctor System

O que é

Toda a jornada começa na tela de autenticação. Aqui você cria sua conta de Admin (médico/clínica) ou faz login se já tiver acesso. Também é onde você recupera a senha caso esqueça.

Passo a passo

1. 1Acesse a URL do sistema. Se for o primeiro acesso, clique em "Criar conta".
2. 2Preencha nome, e-mail e senha. A conta criada por aqui sempre vira Admin (dono da clínica).
3. 3Confirme o e-mail recebido na sua caixa de entrada para liberar o login.
4. 4Esqueceu a senha? Use "Recuperar senha" e siga o link enviado por e-mail.

O que é

Logo após o primeiro login como Admin, o sistema pede informações básicas do consultório. Esse passo é obrigatório e só acontece uma vez — sem ele, o restante do sistema fica bloqueado.

Passo a passo

1. 1Informe o nome do consultório/clínica.
2. 2Selecione a especialidade principal (Dermatologia, Endocrinologia, Nutrologia, etc.).
3. 3Configure o ticket médio esperado dos seus procedimentos.
4. 4Salve para liberar o Dashboard e demais telas.

O que é

O coração do sistema. Reúne KPIs financeiros, funil de conversão, gráficos de evolução, alertas inteligentes e insights gerados a partir dos seus dados. Por padrão abre no mês mais recente com dados.

Passo a passo

1. 1Use o seletor de datas no topo para filtrar o período desejado.
2. 2Acompanhe os cards de KPI: receita, número de pacientes, ROI e ticket médio.
3. 3Analise o funil para identificar gargalos (agendados → compareceram → fecharam).
4. 4Leia a seção de Insights e Alertas para recomendações baseadas nos dados.

O que é

Tela usada principalmente pela secretária para registrar cada novo paciente. Layout em duas colunas para evitar rolagem. Todos os campos têm máscaras automáticas (datas em dd/mm/aaaa e valores em R$).

Passo a passo

1. 1Preencha Nome (obrigatório) e Contato (telefone com WhatsApp).
2. 2Selecione Procedimento, Origem (Tráfego ou Indicação) e modalidade (Online/Presencial).
3. 3Informe as datas (Agendamento, Procedimento) e valores (1° Pagamento, Total).
4. 4Adicione Observações se necessário e clique em Salvar.

O que é

É por aqui que você chega à ficha de cada paciente. A lista abre nos pacientes com 1ª consulta no mês; em Todos aparece a base inteira. Clique no nome para abrir a ficha com consultas, documentos e, para o profissional, o prontuário.

Passo a passo

1. 1Busque pelo nome, número ou telefone (a busca procura em toda a base), filtre por mês e origem ou toque em Todos.
2. 2Clique no nome para abrir a ficha do paciente; o olho mostra um resumo rápido.
3. 3Use o botão verde ao lado do telefone para abrir o WhatsApp Web em uma nova aba.
4. 4Marque "Não compareceu" no menu de ações para registrar no-shows — isso impacta o dashboard.

O que é

Lista somente os pacientes que efetivamente fecharam o procedimento (com valor pago > 0). Exibe agregações financeiras totais no topo e também tem botão de WhatsApp por linha.

Passo a passo

1. 1Confira no topo a receita total, número de procedimentos e ticket médio do período.
2. 2Use o filtro de período para ver fechamentos de meses específicos.
3. 3Acione o WhatsApp para enviar mensagens de pós-venda ou agendar retorno.
4. 4Exporte para PDF se precisar imprimir ou enviar relatório.

O que é

Em vez de cadastrar um por um, você pode importar uma planilha completa. O sistema reconhece colunas automaticamente e mostra indicadores de validação por linha (verde = OK, amarelo = aviso, vermelho = erro).

Passo a passo

1. 1Acesse a tela de Pacientes e clique em "Importar planilha".
2. 2Faça upload do arquivo .xlsx ou .csv.
3. 3Confira o mapeamento automático de colunas e ajuste se necessário.
4. 4Revise as linhas marcadas com avisos/erros antes de confirmar a importação.

O que é

Tela exclusiva do Admin. Use sliders para simular taxa de conversão, ticket médio e investimento — o sistema calcula ROI projetado, número estimado de pacientes e receita prevista.

Passo a passo

1. 1Ajuste os sliders de conversão e ticket conforme suas metas.
2. 2Defina o investimento em tráfego que pretende fazer.
3. 3Veja o cálculo automático de ROI, CPA e receita projetada.
4. 4Clique em "Exportar PDF" para salvar a simulação.

O que é

IA treinada para apoiar a equipe de vendas/atendimento. Pergunte sobre objeções comuns, scripts de fechamento, formas de quebrar resistência ou peça sugestões para mensagens de WhatsApp.

Passo a passo

1. 1Abra o Doctor IA pelo botão flutuante no canto da tela (no celular, pelo botão de ações) e vá aos scripts de WhatsApp.
2. 2Digite a dúvida em linguagem natural ou use uma das sugestões iniciais.
3. 3Copie a resposta e adapte ao tom de voz da clínica.
4. 4Use o histórico para revisitar conversas anteriores.

O que é

Tela exclusiva do Admin para criar contas de secretárias. Ao convidar, o sistema gera senha temporária, envia e-mail de boas-vindas e a secretária já entra com permissões reduzidas.

Passo a passo

1. 1Clique em "Convidar secretária" e informe nome e e-mail.
2. 2O sistema envia um e-mail com link e senha provisória.
3. 3A secretária faz login e troca a senha no primeiro acesso.
4. 4Quando alguém sair, use "Remover da equipe": o acesso para, nada é apagado e dá para reativar depois.

O que é

Cada usuário pode atualizar seus próprios dados: nome, foto de perfil (avatar customizado) e senha. As alterações são salvas imediatamente.

Passo a passo

1. 1Clique no seu nome/avatar no topo da navbar e selecione "Perfil".
2. 2Faça upload de uma foto clicando no avatar circular.
3. 3Atualize seu nome se necessário.
4. 4Use a seção "Trocar senha" para definir uma nova senha.

O que é

Canal direto para você reportar bugs, pedir melhorias ou sugerir novas funcionalidades. Cada envio é registrado e analisado pela equipe.

Passo a passo

1. 1Selecione a categoria (Bug, Sugestão, Dúvida).
2. 2Descreva o que aconteceu ou o que você gostaria.
3. 3Envie e acompanhe o status na lista abaixo.